符合沃伦·巴菲特模式的九支股票推荐

符合沃伦巴菲特模式的股票。

模仿沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的投资者。多年来,投资组合产生了一些可观的回报。在过去的20年里,伯克希尔哈撒韦B股的回报率几乎是标准普尔500指数的三倍。唯一比跟随巴菲特的脚步更好的事情就是抢先一步。晨星公司(Morningstar)最近编制了一份股票清单,列出了巴菲特在投资中喜欢的主要特征,包括强大的竞争优势、积极的自由现金流、令人信服的估值和稳定的资本回报率。以下是9只符合巴菲特模式的股票。

Biogen(BIIB)

Biogen是一家研发和生产治疗多发性硬化症、癌症和炎症疾病的生物技术公司。分析师安德森(Karen Anderson)说,Biogen的特殊市场药物投资组合及其专注于神经病学的产品线在其竞争对手中是独一无二的,创造了巴菲特在股票中喜欢的那种具有竞争力的护城河。Anderson预计,到2027年,Biogen的淀粉样抗体销售额将达到100亿美元,但该公司表示,即使这两种淀粉样抗体都没有获得美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration,简称fda)的批准,该公司的股票仍有很大的上涨空间。晨星对BIIB股票的评级被“低估”,公允价值估计为420美元。

贝莱德(黑色)

贝莱德是全球最大的资产管理公司,控制着超过5万亿美元的资产,其中包括广受欢迎的iShares系列交易所买卖基金。巴菲特的任何追随者都熟悉他对金融板块股票的偏好。分析师格雷戈里•沃伦(Greggory Warren)表示,流入资产管理公司的资金往往不会离开,这表明,鉴于贝莱德的领导地位,它相对于同行具有竞争优势。沃伦表示,贝莱德既有积极主动的产品,也有消极被动的产品,拥有庞大的机构客户基础、有价值的品牌和具有竞争力的费用。晨星对BLK股票的评级被“低估”,公允价值估计为500美元。

华特迪士尼公司(Walt Disney Co.)

迪士尼是世界上最大的多元化媒体公司之一,它最近收购了21世纪福克斯公司(21st Century Fox),并向流媒体领域扩张,这意味着它在未来几年将变得更大。分析师Neil Macker表示,福克斯资产的整合以及流媒体服务Disney+ 2019年的推出,将为迪士尼投资者创造价值,并消除拖累该公司股价的不确定性。晨星的股票评级为“公允价值”,对减持股票的公允价值估值为130美元。

Facebook (FB)

Facebook股价在2018年下半年遭受重创,从高点下跌了30%以上。然而,Facebook在社交媒体领域的主导地位,以及强劲的现金流,正是巴菲特喜欢看到的那种组合。分析师Ali Mogharabi表示,Facebook拥有超过80亿用户的独特用户基础,加上其庞大的用户数据宝库,使其对在线广告商具有无与伦比的价值。晨星对facebook股票的评级为“低估”,公允价值估计为186美元。

通用动力公司(GD)

通用动力公司是一家专注于战斗车辆和系统的国防巨头。分析师克里斯·希金斯(Chris Higgins)表示,该公司2018年对CSRA的收购使通用动力的信息技术业务翻了一番,成为美国政府最大的it承包商。希金斯说,通用动力公司的湾流航空航天品牌拥有巴菲特在一家公司寻找的那种具有广泛竞争力的护城河。希金斯说,美国陆军可能很快就会开始一项拖延已久的车辆现代化计划,这应该是通用动力公司的主要收入来源。晨星对GD股票的评级被“低估”,公允价值估计为216美元。

Altria集团(MO)

奥驰亚集团是烟草业巨头菲利普莫里斯的母公司。烟草公司近年来面临着巨大的监管压力,但奥驰亚最近收购了加拿大大麻生产商克罗诺斯集团(CRON)和美国领先的电子烟公司Juul Labs的大量股权。这两笔交易都表明,该公司愿意做出调整。分析师Philip Gorham表示,美国香烟市场仍相对具有吸引力,奥驰亚持有安海斯布希英博10%的股权也创造了价值。晨星对MO股票的评级为“低估”,公允价值估值为64美元。

雷神公司(RTN)

雷神公司是另一家领先的国防股,具备巴菲特投资的所有条件。据希金斯介绍,雷神公司的财务业绩在上世纪90年代末的一波收购浪潮导致公司极度膨胀后得到了显著改善。细分市场的营业利润率从2004年的7%上升到2017年的12.4%。希金斯说,雷神公司现在拥有所需的财务灵活性,可以为其运营、业务增长和向投资者返还资金。晨星对RTN股票的评级为“低估”,公允价值估计为212美元。

嘉信理财(SCHW)

嘉信理财是美国顶级的经纪、银行和投资服务提供商。分析师Michael Wong表示,营收增长和营业利润率扩大应会推动嘉信理财未来几年的营业利润大幅增长。事实上,王预计,只要利率继续走高,2017年至2022年的营业利润将翻一番。他表示,定价压力和市场不确定性令嘉信理财股价承压,但强劲的净利息收入应会及时推高嘉信理财的股价。晨星对SCHW股票的评级为“低估”,公允价值估值为57美元。

Wells Fargo & Co. (WFC)

富国银行是巴菲特持有的唯一一家上榜的公司。伯克希尔哈撒韦持有约229亿美元的WFC股票,是巴菲特持有的第三大WFC股票。巴菲特表示,他不太可能大幅增持约10%的WFC股权,因监管机构要求持股比例高于10%,但分析师Eric Compton表示,巴菲特的信徒应抓住机会,以折扣价买入WFC股票,因其存款基础颇具吸引力。晨星对WFC股票的评级为“低估”,公允价值估值为67美元。

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